十八年后，长发公主与她的变色龙宠物帕斯卡住在高塔。长发公主要求葛朵让她去看在每年生日远方漂浮的星光，但葛朵始终拒绝了她的请求，说世界充满贪图她魔力的坏人。

同时，梦想拥有一座城堡的窃贼弗林·莱德和两个同伙偷取了王国城堡里的王冠后逃向树林中。在逃跑过程中费林背叛他的同伙，同时也为甩掉王国守卫和落单的守卫长的白马坐骑马克西姆斯的紧追不舍，误入树帘，发现高塔，在好奇心的驱使下，弗林爬上了高塔。

守卫长的白马坐骑马克西姆斯仍继续搜索费林的下落。

弗林一进入高塔，就被长发公主用平底锅打晕，然后把他藏匿在衣柜里并将王冠藏了起来。

长发公主认为自己有能力对付坏蛋，向母亲证明她可外出，依然被否决了。

她失落地告诉葛朵想要一个特殊颜料作生日礼物，寻找这种颜料需要数天，长发公主想以此拖延时间，条件是不再提离塔的事，葛朵答应了。

葛朵离开后，长发公主趁机放出弗林，提出交换条件，如果弗林带她去看那些天灯，回来就把皇冠还给弗林，弗林同意了，和她一起离开了高塔，虽然长发公主很高兴获得自由，但与母亲失约的罪恶感又使她内心产生矛盾冲突。

葛朵在回塔的路上，看见皇家守卫队在四处搜捕，葛朵见况不妙提早回到高塔，发现长发公主不在了，却找到了长发公主藏起来的王冠。预感不妙，离开高塔，找寻长发公主的下落。

途中，两人进入小鸭子酒馆，里头全部都窝藏葛朵曾警告长发公主的恶棍们，只不过他们并非想象中的坏，恶棍们都有各自的梦想，就和长发公主一样。

但追兵、坏蛋兄弟和葛朵全都追到此地，小酒馆恶棍们帮助两人摆脱守卫，他们最终在一个人造大坝进行追逐战，在打斗时无意中导致水坝溃堤。