隔着江望见蛮兵，他们长相不像人类，异常丑陋。

诸葛亮又向当地人询问情况，有人说此时正是桃叶飘落的季节，江水有毒，不能饮用。

诸葛亮于是退到五里外安营扎寨，命魏延负责守寨。

次日，乌戈国主兀突骨率领一支藤甲军渡江而来，金鼓震天。

魏延带兵迎战，蛮兵卷地而至。蜀兵用弩箭射向藤甲，却都无法穿透，箭纷纷落地；

刀砍枪刺也难以伤害藤甲。

蛮兵则使用利刀和钢叉，蜀兵根本无法抵挡，大败而归。

蛮兵击退蜀军后，并未追赶，便退回渡口。

魏延返回后，又赶到桃花渡口，看到蛮兵渡江时，体力不支的士兵将藤甲脱下，放在水面上，坐在藤甲上漂渡过江。

魏延急忙回到大营，将此情详告诸葛亮。

诸葛亮召来吕凯及当地人问计。

吕凯说道：

“我早就听说南蛮之中有一个乌戈国，国民不通人伦道理，军士都身披藤甲，难以伤害。”

“他们饮用桃叶毒水非但无害，反而精神倍增，而其他人饮用则立刻毙命。”

“这样的蛮军，即便完全战胜了，也没有多大意义。”

“不如班师回朝，以免徒劳无功。”

诸葛亮听罢笑道：

“我岂是轻易到此之人？”

“又怎能就此回去？”

“明日我自有计策平定此蛮军。”

于是，诸葛亮命赵云协助魏延守寨，并叮嘱不可轻易出战。

次日，诸葛亮命当地人引路，自己乘小车前往桃花渡口北岸一处偏僻的山谷考察地形。

山势险峻，岭峭谷深，小车无法通行，诸葛亮便弃车步行。

他来到一座山下，发现一条山谷，谷形蜿蜒如同长蛇，两侧尽是光滑峭壁，没有树木，中间只一条大路通行。

诸葛亮问当地人：

“此谷叫什么名字？”