史思明原本就怀疑身边出了奸细。不过耿仁智跟随数十年，是值得信耐的亲信。他不能确定这封书信是否为离间计，于是招来耿仁智，问他要不要反唐。

耿仁智就劝主公，“应当忠于大唐，勿做反复小人。”

史思明冷问道：“使者都已经囚禁了，还有退路吗？”

耿仁智笑道：“陛下立马释放使者，就说是误听小人之言。”

史思明勃然大怒，命属下将耿仁智绑缚，骂他是叛徒。“乌承恩给了你多少好处？”

耿仁志是个倔脾气，内心有冤屈，却不肯求饶，还大骂史思明昏庸狭隘，不能善待兄弟，并将内心积郁已久的懊恼不满，都倾倒出来。

史思明铁青着脸色，在将士们面前，亲手用铁棍击碎参谋的脑袋。然后杀死乌承恩父子，果然造反称帝。

耿仁智跟随史思明三十年，一朝被击碎脑袋，消息传到京都，元载等拍掌大笑。轩辕勃却为乌承恩父子哀悼惋惜。

乾元元年八月，郭子仪因在黄河边击败狼军，擒获叛将安守忠，献俘至京师。武宗命百官到长乐驿迎接，并亲自在望春楼等待，进封其为中书令。并诏李光弼入朝，升他为侍中，改封郑国公。

不久，武宗诏命九位节度使，合力讨伐盘踞邺城的慕容狮，谁担任统帅，倒是个难题。天下兵马集于一人，即便由太子出任，皇帝也不放心。因郭子仪、李光弼等皆为元勋，威望甚高，恐其尾大不掉，只用宦官鱼朝恩为观军容宣慰使，却不设立元帅。

郭子仪与李光弼等，是何等聪明人，对皇帝的提防心思焉能不知。节度使们这时也担心，除掉慕容狮后，皇帝会不会过河拆桥？自古以来，狡兔死，走狗烹，飞鸟尽，良弓藏。李光弼暗暗叹息：难呐！

当时，郭子仪因为刚刚吃败仗，便未急着出击。

史思明于是趁机收集残兵，驻扎在邺南。

郭子仪率兵从杏园渡过黄河，再次击败狼军，斩首四千级，捕虏五百人。叛将安太清逃至卫州防守，郭子仪率兵围困卫州。鲁炅从阳武，季广琛、崔光远从酸枣，和李嗣业一起会合郭子仪于卫州。

慕容狮将兵马分为三军，以崔乾佑率领上军，田承嗣率领下军，自率中军，前往救援。即将开战时，郭子仪先选出三千射手埋伏于营垣之内，并嘱咐道：“等我军退却，狼军必定乘机攻占营垒，你们就呐喊射箭。”

两军交战不久，郭子仪假装兵败，狼军舍命追击，追至营垒下，伏兵立刻登上垒垣，乱箭齐发，如同雨下，狼军大惊退走，

郭子仪又率军奋击，慕容狮大败，狼军被斩首四万级。此战，郭子仪军获铠胄数十万，捕杀慕容狮弟弟慕容和，攻克卫州。

慕容狮逃走，郭子仪等率军追击到邺城。许叔冀、董秦、王思礼，及河东兵马使薛兼训，领兵相继来到。慕容狮收集狼军余部，与官军战于愁思岗，再遭惨败，前后被斩三万级，被俘千头狼人。慕容狮于是入城固守，无力再战。

六十万大军包围邺城。

慕容狮的十五万精兵，龟缩在城内，被大唐六十万虎狼之师包围。数次攻打，损兵折将。攻不下来，就持续围困罢。处境危急，眼看就要被全部歼灭，慕容美自告奋勇去雪国搬救兵。

郭子仪命令将士包围邺城，又引漳水淹城，城郭被淹两个时辰，不能攻破。城中粮尽，狼尊下令吃人。慕容狮窘迫，只得派人向史思明求救，史思明发兵三十万援救邺城。

史思明的大部队，很快攻取魏州。燕国狼兵是北方最残暴的队伍。燕军每攻陷郡城，史思明都下令杀光老弱男丁，以壮丁为挑夫，把妇女奸淫殆遍，凶残暴虐无比。魏州一役，史思明军一天就杀掉三万多老病，平地流血数日。

乾元二年二月，史思明从魏州发兵，来援慕容狮。三月，双方爆发相州之战，李光弼等率部先与史思明交战，王思礼、许叔冀、鲁炅先也都各有胜负，双方被杀伤的人数几乎相等。鲁炅中流矢受伤退出战斗。

蛇人大将叶赫，率领三千蛇人兵团作为先锋。蛇人兵团都来自燕国的黑水玄蛇部。蛇人体形高大，生具人的上身和蛇的下体。扁平头颅略似人类，却生有毒牙，吐着黑黑的信子。

叶赫的妻子是黑风师，擅长操纵大范围骤风。刹那间，浓雾弥漫，天地全黑。

郭子仪率部在后，还未来得及布阵，突然大风突起，吹沙拔木，天地晦暗，即使近在咫尺却看不清。

一曲“诸神黄昏”响彻在白鹿荒原上。黑云压城，尸气弥漫。十步之外看不见人影。千军万马都是琴魔模拟出来的幻觉。震天的鼓声伴着马嘶声和喊杀声。唐国军队陷入白日梦中自相残杀。可是无法判断虚实。

唐军莫不大惊，各弃兵仗辎重，向南面溃退。风大迷眼，狼军也不敢追赶，引兵向北撤退。此役后，唐军撇下相州，丢弃粮食军械，各部相继引还。郭子仪退守河阳后，命令军士毁掉河阳桥，以便据守谷水。只有李光弼与王思礼整敕部队，全军完璧以归。

唐军战败的消息，传到京城。武宗茶饭不思，满指望一举击败慕容狮，局面却愈加不堪。在元载进言下，遂任命郭子仪为东都留守，东京畿、山南东道、河南等道行营元帅。